01 Свеча горела (И.Зеликин - Б.Пастернак)
02 Очи чёрные (И.Васильев - Е.Гребенка)
03 Мы только знакомы (Б.Фомин - Е.Пеньковский)
04 Не уходи, побудь со мной (Н.Зубов - М.Пойгин)
05 Уйди, совсем уйди (неизвестн. - Л.Фризо)
06 Утро туманное (В дороге) (В.Абаз - И.Тургенев)
07 По дороге в загорск (А.Подболотов - Е.Блажеевский)
08 Серенада 'Накинув плащ' (Э.Направник - Ф.Сологуб)
09 Пожалей (сл. и муз. Н.Бакалейникова)
10 Лето, моё лето (А.Морозов - Н.Рубцов)
11 Снился мне сад (В.Борисов - Е.Дитерихс)
12 Над окошком месяц (Я.Френкель - С.Есенин)
13 Белая берёза (сл. и муз. Б.Курочкина)
14 Что взгрустнулось (М.Блантер - И.Сельвинский)
15 Ты поила коня (И.Верейский - С.Есенин)
16 Разгульна, светла и любовна (неизвестн. - Н.Языков)
17 Всё, как прежде (старинный цыганский романс)
18 Ямщик, не гони лошадей (Я.Фельдман - Н.Риттер)
19 Тихая моя родина (Ю.Смирнов - Н.Рубцов)