Обложка
01 Чёрный кот (с П. Кепежинскасом)
02 По чёрному, чёрному снегу...
03 Шарманщик
04 Она
05 А. Анпилову
06 А. Маслову
07 П.С. Дацько
08 В. Бережкову
09 Это ли я
10 М. Балглею
11 Ну, давай бениться...
12 Марк Иосифович родился маленьким...
13 Жене (первой)
14 Разин
15 Вот бы маршалом родиться...
16 Сладких скрипочек обманы...
17 Романс Попугая
18 Винни-Пух (по И. Имамалиеву)
19 Кто считает меня дураком, дураки...
20 В каждой сказке есть герой...
21 Сова
22 Прелюдия
23 Романс Филина
24 Блоха
25 Частушка
26 На улицу ни-ни, малыш...
27 Паучок
28 Песенка ИА