01 У камина (сл. и муз. Пётр Баторин)
02 Я встретил вас (сл. Фёдор Тютчев, муз. Неизвестный автор)
03 Гори - гори, моя звезда (сл. неизвестный автор, муз. Пётр Булахов, обр. Владимир Собинин)
04 Ночь светла (сл. Михаил Языков, муз. Михаил Шишкин)
05 Кончилось счастье (сл. Анатолий Френкель, муз. Николай Харито)
06 Хризантемы (сл. Василий Шумский, муз. Николай Харито)
07 Только раз (сл. Павел Герман, муз. Борис Фомин)
08 Капризная-упрямая (сл. и муз. Александр Кошевский)
09 Прощай, любовь (сл. Неизвестный автор, муз. Борис Прозоровский)
10 Пара гнедых (сл. Александр Апухтин, муз. Сергей Донауров)
11 Для меня ты все (сл. К.С.Ш., муз. Николай Титов)
12 В час роковой (сл. Неизвестный автор, муз. Михаил Шишкин, обр. И. Назаренко)
13 Элегия (сл. Лев Дризо, муз. Михаил Яковлев)
14 Прощай, мой табор (сл. Виктор Маковский, муз. Борис Прозоровский)
15 Корабли (сл. и муз. Борис Прозоровский)
16 Твои глаза зелёные (сл. неизвестный автор, муз. Борис Фомин)
17 Две розы (сл. Павел Герман, муз. Самуил Покрасс)
18 Очи черные (сл. и муз. народные)
19 Ямщик, не гони лошадей (сл. Николай фон Риттер, муз. Яков Фельдман)
20 Снова пою (сл. неизвестного автора, муз. Джованни де Ботари, обр. В. Семёнов)
21 Дорогой длинною (сл. Константин Подревский, муз. Борис Фомин)