01 Шхельда ('Кончилось лето жаркое...') 1960
02 Если я заболею - по стихам Я.Смелякова 1960
03 Подмосковная ('Тихим вечером, звездным вечером...') 1960
04 Охотный ряд ('Нажми, водитель, тормоз, наконец...') 1960
05 Россия ('Любовь моя, Россия...') 1960
06 Астрономы ('Ночами долго курят астрономы...') 1960
07 Солнце дрожит в воде 1960
08 Зимняя песня ('Ну так что же рассказать о зиме?..') 1961
09 Волчьи ворота ('Через скальные Волчьи ворота...') 1961
10 На плато Расвумчорр 1961
11 Домбайский вальс ('Лыжи у печки стоят...') 1961
12 Слаломисты ('Три тыщи лет стоял Кавказ...') 1961
13 В твоей душе ('Глухим путем геологи шагают...') 1961
14 Следы ('Оставь свою печаль до будущей весны...') 1962
15 Турбины 'ТУ' ('Горит фонарик на крыле...') 1962
16 Хамар-Дабан ('Забудь про все...') 1962
17 Абакан-Тайшет ('Мы-не турки и не янки...') 1962
18 Вставайте, граф 1962
19 Спокойно, дружище (В.Самойловичу) 1962
20 Базука ('В полуночном луче...') 1963
21 Москва святая ('О, Москва, Москва святая...') 1963
22 Удел один - иди вперед 1963
23 Охотный ряд - ранний вариант исполнения (бонус-трек)
24 Слаломисты - ранний вариант исполнения (бонус-трек)
25 На плато Расвумчорр - ранний вариант исполнения (бонус-трек)
26 Россия - ранний вариант исполнения (бонус-трек)
27 На плато Расвумчорр - на английском языке (бонус-трек)
28 На плато Расвумчорр - на французском языке (бонус-трек)