01 Не Устало Небо Плакать 1963
02 Давным-Давно ("На Востоке, На Востоке...") 1963
03 Взметнулась Вверх Рука 1963
04 Командировка ("Никто Не Ждет Меня...") 1963
05 Подмосковная Зима ("По Старинной По Привычке...") 1963
06 Карибская Песня ("А Началось Дело Вот Как...") 1963
07 Курильские Острова ("Замотало Нас Невозможно...") 1963
08 Доклад ("Разрешите Войти, Господин Генерал...") 1963
09 Командир Подлодки ("Вот Что Я Видел...") 1963
10 Синий Перекресток ("Ищи Меня Сегодня...") Муз. Совместно С С.Богдасаровой 1963
11 Океан ("А Мы Сидим И Просто Курим...") 1963
12 Караульная Служба ("Мы Снова Курим Рыжую Махорку...") 1963
13 Песня О Поэтах ("Не Замечая Бабьего Лета...") 1963
14 Дочка Большой Медведицы ("Ночью Вершины Светятся...") 1963
15 Якоря Не Бросать 1963
16 Десантники Слушают Музыку ("Извиняюсь, Но Здесь Не Табор...") 1963
17 Распахнутые Ветра ("А Распахнутые Ветра...") 1963
18 Остров Путятин ("Снова Плывут На Закате...") 1963
19 Рассказ Технолога Петухова О Своей Встрече С Делегатом Форума
20 Ты У Меня Одна 1964
21 Заканчивай, Приятель, Ночевать 1964
22 Лирическая-Диалектическая ("А Была Она Солнышка Краше...") 1964
23 Так Вот Мое Начало 1964
24 Ночной Полет ("Пошел На Взлет Наш Самолет...") 1964
25 Хала-Бала ("Заблестели Купола...") 1965
26 Горнолыжная ("А Кто Там В Сером Свитере...") 1965
27 Безбожники ("На Проезжей На Дороженьке...") 1965
28 Босанова ("Ни Шагов Ни Шороха...") 1965
29 Чудо ("На Этом Свете Нет Чудес...") 1965
30 Водные Лыжи ("А Ну-ка Попробуй...") 1966
31 Хала-Бала ("Заблестели Купола...") - Ранний Вариант (Бонус-трек)
32 Так Вот Мое Начало - Другой Вариант (Бонус-трек)
33 Ты У Меня Одна - Ранний Вариант (Бонус-трек)