01 На этом береге зеленом (музыка С.Никитина, стихи Ю.Мориц)
02 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались (О.Митяев)
03 Счастливый жребий (Б.Окуджава)
04 Марк Шагал (музыка В.Берковского, стихи Р.Рождественского)
05 Песня про то, как мы строили навес на даче у Евгения Иваныча (музыка А.Иващенко, стихи Г.Васильева)
06 Пароход (музыка Вадима Мищука, стихи Л.Сергеева)
07 С добрым утром, любимая (музыка К.Тарасова, стихи О.Митяева)
08 Уходящему - Синай (музыка Вадима Мищука, стихи Б.Чичибабина)
09 Пилигримы (музыка Е.Клячкина, стихи И.Бродского)
10 Песня Баяна (музыка А.Мирзаяна, стихи В.Сосноры)
11 Дорогая моя женщина (Валерий Мищук)
12 Зеленое небо (Л.Сергеев)
13 Памяти Франсуа Рабле (музыка В.Берковского, стихи Ю.Мориц)
14 Персидский базар (музыка В.Берковского, С.Никитина, стихи В.Смехова)