01 Накра (Вот Тебе Горы...) 1966
02 Капитан ВВС Донцов (А Наземный Пост...) 1967
03 А Зима Будет Большая 1967
04 Иркутск (А Ты Говоришь: Люблю!...) 1967
05 Все На Встречу Облака, Облака (Я Сижу, Ох, Хорошо Я Сижу...) 1967
06 Пик Ленина (Статный Парень, Товарищ Мой..) 1967
07 Песня Альпинистов (Вот Это Для Мужчин...) 1967
08 По Переулку в Синяках 1967
09 Лодейное Поле (На Поле Лодейном...) Муз. А.Городницкого 1967
10 Грибы (По Краю Воронок...) Муз. А.Городницкого 1967
11 Ботик (Один Рефрижератор...) 1968
12 Я Бы Новую Жизнь 1968
13 Республика Тува (Вот И Все. Заправлены Моторы...)1968
14 А Море Серое 1968
15 Песенка О ЗФИ (Посмотри-ка Ты Ночью Туда...) 1968
16 Полярное Кольцо (Опять Приходят Непогоды...) 1968
17 Арктика (Корабли Расстаются, Как Женщины...) 1968
18 Песня О Североморцах (И Снова Тревожные Метеосводки...) 1968
19 Северный Флот (А Мама Пишет Письма...) 1968
20 Репортаж О Ракетчиках (Тонкой Стрункой Висит Паутинка...) 1968
21 В Кабинете Гагарина Тихо 1969
22 Веселая Любовь Моя 1970
23 Помни Войну 1970
24 Ванюша Из Тюмени - Муз. Б.Окуджавы 1970
25 Осенние Дожди (Видно, Нечего Нам Больше Скрывать...) 1970
26 Телефон (Слушаю. Да...) 1970
27 Новая Земля (В Голове Моего Математика...) 1970
28 Ботик (Один Рефрижератор...) - Другой Вариант, Ненормативная Лексика (Бонус-трек)