Обложка
01 Гусарский романс
02 Цыганская песня
03 Салонный Романс (+рассказ о Александре Вертинском)
04 Возвращение на итаку (памяти Осипа Мандельштама)
05 Кресты (Снова август) — памяти Анны Ахматовой
06 Памяти Бориса Пастернака
07 На сопках Маньчжурии (памяти Михаила Зощенко)
08 Легенда о табаке (памяти Даниила Хармса)
09 Памяти доктора Живаго
10 Последняя песня, или Баллада о переселении душ
11 Вот пришли и ко мне седины
12 Ей страшно и душно, и хочется лечь
13 Кресты (Снова август) – (ранняя редакция)