сторона 1:
01 Вступление. Снилось мне
02 Хмуришь брови часто
03 Рощенька еловая (Ляля Михайлова)
04 Когда простым и нежным взором
05 Зеленая прическа
06 На цыганском (Ляля Михайлова)
07 Когда в степи (Ляля Михайлова)
08 Тебя мне не забыть
09 Листья падают, кружатся.flac
10 Откровенно говоря
11 На цыганском (Е.Свешников и Л.Михайлова)
12 Луны волшебной полосы (Е.Свешников и Л.Михайлова)
13 Не мог я сразу не приметить
14 Над рекой седые клены встретились
15 Собирался милый
16 Мы с тобой не первый год встречали
17 Сколько в жизни встретил я желанных глаз
18 Инструментал
сторона 2:
01 Увидала и влюбилась - на цынском (Ляля Михайлова)
02 Дымок от папиросы
03 Звуки балалайки
04 Я так ждала свою весну (Ляля Михайлова)
05 На цыганском (Е.Свешников и Л.Михайлова)
06 Где платок я потеряла (Е.Свешников и Л.Михайлова)
07 Инструментал
08 Колокольчики-бубенчики звенят
09 Две гитары за стеной
10 Друг мой единственный
11 Рыжая (В.Ефимчук)
12 Цыгане любят песни
13 за окном цветет ромашка (Ляля Михайлова)
14 Маменька (Ляля Михайлова)
15 Сияла ночь
16 Запад погас
17 Любимая, я жду тебя сегодня ночью опять
18 Дождь за окном (Ляля Михайлова)