01 Волшебник ("Где Ты, Мой Добрый Волшебник...") Муз. И Ст. Ю. Кукина 1964
02 Мама, Я Хочу Домой ("Снова Нас Ведут Куда-то...") 1958
03 Батрак Билл Хэтчисон - 1960-е
04 Мы Горожане - Уз. И Ст. А. Якушевой 1961
05 Парень Из Кентукки ("Этот Летчик Был Мальчишка...") Муз. С. Богдасаровой 1953
06 Шванке ("Однажды Рыжий Шванке...") Муз. Немецк. Нар, Ст. Ю. Кима - Ок.1958
07 Вечер Бродит - Муз. И Ст. А. Якушевой 1959
08 Вечерняя Песня ("Вечер Спрятался На Крышу...") Муз. И Ст. Ю. Визбора И М. Кусургашева 1958
09 В Звенигород Идем ("Трава Умыта Ливнем...") Муз. Г. Шангина-Березовского, Ст. Д. Сухарева 1951
10 Охотный Ряд ("Нажми, Водитель, Тормоз, Наконец...") 1960
11 Синие Снега ("Ты Уйдешь Усталая...") 1959
12 Синие Горы ("Я Помню Тот Край Окрыленный...") 1956
13 Жак Лондрей 1958
14 Штили Выметая Облаками 1965
15 Горы Белые ("Полюбил Я Горы Белые ...") Муз. И Ст. В. Зырянова - 1960-е гг.
16 Города-корабли ("Ходят Суда То Туда То Сюда...") Муз. И Ст. А. Якушевой 1966
17 Серега Санин ("С Моим Серегой...") 1965
18 По Смоленской Дороге - Муз. И Ст. Б. Окуджавы 1960
19 Подмосковная Зима ("По Старинной По Привычке...") 1963
20 Домбайский Вальс ("Лыжи У Печки Стоят...") 1961
21 Три Минуты Тишины ("По Судну "Кострома" Стучит Вода...") 1965