Обложка
сторона 1:
01 Вступление. Снилось мне
01 Словно звездочка ночная (Л.Михайлова)
02 Запад погас
03 Любимая
04 Задымила раньше срока (Л.Михайлова)
05 Дождь за окном (Л.Михайлова)
07 Москва златоглавая
08 Кармен
09 Письмо забытое (Л.Михайлова)
10 Я помню нежный взгляд
11 Гони, ямщик, куда глаза глядят
12 Бирюзовые колечки
13 Отрада
14 Ехали цыгане
15 Осенний вальс (инструментал)
16 Сарэ патря (Л.Михайлова)
17 Глядя на луч пурпурного заката
сторона 2:
01 Нет на свете глаз добрей чем ваши
02 Аргентинское танго (инструментал)
03 Марджанджа (Л.Михайлова)
04 Голубые глаза
05 Вернись
06 Есть у нас в деревне парень (Л.Михайлова)
07 Скучно, грустно мне
08 Ночь светла
09 Девушки-подружки
10 Друг-гитара
11 Вот письмо
12 Пара гнедых
13 Снова вишня да верба