01 Песня Полярных Летчиков ("Кожаные Куртки, Брошенные В Угол ...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1959
02 Несколько Слов Об Александре Городницком
03 Над Канадой - Муз. И Ст. А. Городницкого 1963
04 Не Женитесь, Поэты ("Позабыты Недочитанные Книжки...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1963
05 Песня Болотных Геологов ("А женам Надоели Расставания...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1959
06 Принцесса Береника ("У Леса Не Черника...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1960
07 На Бермудских Островах ("От Меня Не Жди Известий...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1963
08 За Тех, Кто На Земле ("Грохочет Ливень Проливной...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1963
09 Пиратская ("Пират, Забудь О Стороне Родной ...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1962
10 Перекаты ("Все Перекаты Да Перекаты...") (Памяти С. Погребицкого) Муз. И Ст. А. Городницкого 1960
11 Полночное Солнце ("Твое Окно Рассветным Светом Полно...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1963
12 Рассказ О Михаиле Анчарове
13 Цыган Маша ("Ах, Маша, Цыган-Маша...") Муз. И Ст. М. Анчарова 1959
14 Песенка Про Психа Из Больницы Имени Ганнушкина ("Балалаечку Свою...") Муз. И Ст. М. Анчарова 1957
15 Несколько Слов Об Евгении Клячкине
16 Ночная Песенка ("Крошатся В Лужах Фонари...") Муз. И Ст. Е. Клячкина 1964
17 Весенняя Элегия ("Опять Весна...") Муз. И Ст. Е. Клячкина 1964
18 Обеденный Перерыв ("Ботиночки Дырявые...") Муз. И Ст. Е. Клячкина 1963
19 Несколько Слов О Юлии Киме
20 Гренадеры ("Как Гром Гремит Команда...") Муз. И Ст. Ю. Кима 1962
21 Кавалергарды ("Красотки, Вот И Мы...") Муз. И Ст. Ю. Кима 1962
22 Бомбардиры ("Генерал-Аншеф Раевский...") Муз. И Ст. Ю. Кима 1962
23 Колька-хулиган ("Я Знать Ничего Не Знаю...") Муз. И Ст. Ю. Кима 1960
24 Отважный Капитан ("Хорошо Идти Фрегату...") Муз. И Ст. Ю. Кима 1963
25 В Коктебеле - Муз. И Ст. Ю. Кима 1963
26 О Валентине Вихореее - Христос-то, Говорят, Наш Был Туристом - Муз. И Ст. В. Вихорева 1963
27 Об Александре Галиче - Про Маляров, Истопника И Теорию Относительности
28 Красный Треугольник ("...Ой, Ну Что Ж Тут Говорить ...") Муз. И Ст. А. Галича 1963