01 На Материк ("От Злой Тоски Не Матерись ...") Муз. B Cт. А .Городницкого 1960
02 Прощание С Городом ("Мне Разлука С Тобою Знакома...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1962
03 Чистые Пруды ("Все, Что Будет Со Мной...") Муз. И Ст. А. Городницкого 1962
04 Онега ("О, Земля Близ Онеги...") Муз. В. Фридмана, Ст. Н. Злотникоеа 1960
05 Последний Лист ("Скорбь Облетевших Тополей...") Муз. И Ст. Б. Полоскина 1962
06 Несчастная Девчоночка ("Ой-е-ей, А Я Несчастная Девчоночка...") Муз. И Ст. А. Дулова 1950
07 Клопы ("Друзей Немного В Нашем Мире...") Муз. И Ст. А. Дулова 1959
08 Турист ("Я По-Русски "Турист"... ") Муз. И Ст. Ю. Кима 1964
09 В Лесничестве ("Эх, Люблю Я Елки...") Муз. И Ст. Ю. Кима 1958
10 Капитан Беринг - Муз. И Ст. Ю. Кима 1959
11 На Далекой Амазонке - Муз. В. Берковского, М. Синельникова, Ст. Р. Киплинга В Пер. С. Маршака 1968
12 Бригантина ("Надоело Говорить И Спорить...") Муз. Г. Лепского, Ст. П. Когана 1937
13 Долог Путь До Маленького Дома - Муз. В. Красновского, Ст. Н. Асанова
14 Другие Города ("Становятся Помехою Другие Города...") Муз. И Ст. А. Якушевой 1962
15 Ты - Мое Дыхание - Муз. И Ст. А. Якушевой 1961
16 Мой Друг Рисует Горы - Муз. И Ст. А. Якушевой 1961
17 Вечер Бродит ("Вечер Бродит По Лесным Дорожкам ...") Муз. И Ст. А. Якушевой 1959
18 Корреспондент ("Привыкла Я За Столько Лет...") Муз. И Ст. А. Якушевой 1961
19 Ночи Бродячие ("Ночи Бродячие - Синие, Белые...") Муз. И Ст. А. Якушевой 1956
20 Скелет ("Привет! Да Ты Ли Это, Гена?.. ") Ст. Ю. Коваля