Обложка
01 Разговор с музой
02 Смерть Ивана Ильича
03 Засыпая и просыпаясь
04 Вот он скачет витязь удалой...
05 Караганда, или Песня про генеральскую дочь
06 Баллада о том, как одна принцесса раз в три месяца приходила поужинать в ресторан "Динамо"
07 Жуткий запой под Новый год
08 Бессмертный Кузьмин
09 Ночной дозор
10 Старательский вальсок
11 О малярах, истопнике и теории относительности
12 Красный треугольник
13 Композиция №27, или троллейбусная абстракция
14 Мы не хуже Горация
15 Песня про несчастливых волшебников
16 Колыбельная