сторона 1:
01 Вступление
02 Ну и что ж, буду вечно послушный я
03 Не гляди ты, мама
04 Утомлённое солнце
05 Весеннее танго
06 Успокой улыбкой
07 Пой мне и ветер пусть
08 Звуки балалайки
09 Раскину карты (жен.)
10 Скачут кони (жен.)
11 Вернись ко мне
12 Отчего ты печальная такая
13 Белая косыночка (жен.)
14 Забыть тебя не так уже легко
15 В Испании родной
сторона 2:
01 Вчера я видел Вас случайно
02 Аникуша
03 Тяжкие нерадостные мысли
04 Татьяна
05 Синяя рапсодия
06 Всё равно года проходят
07 Дунины блины
08 Помнишь, вечерней порой
09 Карапет влюбился в красотку Тамару
10 Ранней весной и летом
11 Следом за тобой (две солистки)
12 Ай, дану, дана (жен.)
13 Сашенька, Машенька (жен.)
14 Гори, гори, моя звезда
15 Есть у нас в деревне парень
16 Растут фиалки (жен.)
17 Ай, на не, на не (жен.)
18 Одену шалёночку (жен.)