Обложка
Часть 1 - Начало
01 Слово от автора
02 Весна
03 Дорога (стих.)
04 Товарные
05 Осень
06 Плач колоколов
07 Зимнее (стих.)
08 Я знаю дом...
09 Пожар
10 Начало (стих.)
11 Дуэт
12 Волшебное слово
13 Воробей-помоечник
14 Игла
15 Слезинка
Часть 2 - Продолжение
16 Слово от автора
17 Пуля
18 Построю дом...
19 Под маятник часов...
20 В моем башмаке... (стих.)
21 Романс "В толпе"
22 Заклинание (стих.)
23 Песня на два голоса
24 Шляпа
25 Листопад
26 В придорожном камне...
27 Последнее письмо... (стих.)
28 Перед тем, как к вам прийти...
Бонус: группа "Осенебри" п/р В. Луферова, 1969
29 Слово от автора
30 Конферанс (В. Луферов)
31 Парус (В. Высоцкий)
32 Конферанс (В. Луферов)
33 SOS (Ю. Кукин)
34 Конферанс (В. Луферов)
35 Осенебри (В. Луферов - А. Вознесенский)