Часть 1 Серьезнейшая шутка
1. Слово от автора: маленький манифест
2. Музыкальный эпиграф: Вильянсико (испанская народная песня)
3. Бузина (ариозо)
Часть 2 Четыре романса
4. Осенний сквозняк
5. Ариозо-романс о скрипке
6. Прозрение (ариозо)
7. Романс о свече застольной
Часть 3 Отступление от Желтого в Красный и Оранжевый
8. Построю дом... (в ритме вальса)
9. Шляпа (на четыре четверти)
10. Песня-танец новоявленного матроса
11. Разговор с мамой поздней осенью
12. Старый сад
13. В придорожном камне
14. Баллада о связке разноцветных шаров
15. Эхо (памяти Вери Матвеевой)
16. Разговор со Свистуном
17. Новогодний тост (ариозо)
Часть 4 Композиция из пяти песен
18. Встреча (ариозо)
19. Театр: два монолога
20. Рассвет (интермедия)
21. Баллада о музыканте
22. Дорога
Часть 5 Бонусы-сюрпризы
23. Построю дом... (марш-танго)
24. Шляпа (джаз-вальс)
25. Песня-танец новоявленного матроса (кайф-чечетка)