Обложка
- У вокзала
- Москва-Владивосток
- Беспризорник
- Свечи (Баллада о свечах)
- Питер-Москва
- Моя Одесса
- Левый берег Дона
- Ты у меня единственная
- Обожаю
- Я просто медленно люблю
- Серёга-капитан
- Ночной гость
- Соло
- Заходите к нам на огонёк
- Песня еврейского портного
- Супчик из цветной капусты
- Люба-Любонька
- Дядя Паша
- Наколочка
- Бутылка вина
- Душа болит
- Налётчики (Песня налётчиков)
- Пальма-де-Майорка
- Провинциальный джаз-бэнд
- 3-е сентября
- Марджанджа
- Артист