Обложка
01 Баллада о рыцаре
02 Смерть Марфы Посадницы
03 Пилигрим
04 У гробницы Данте (Равенна)
05 Встреча рыцаря и короля (Фрагмент для гитары и гуслей)
06 Разговор с собакой
07 Осень из рая
08 Как хотелось праздника
09 Вкус свирели
10 Июльский блюз
11 Улыбнись