CD1
01 Вахта кочегара (Ф. Садовский)
02 Душегрейка (Рудольфи)
03 Повстречались в день ненастный (А. Сартинский-Бей – сл. народные)
04 Эй, вы, други, что заснули?, ямщицкая песня (Н. Рудольфи)
05 Маруся отравилась (Н. Ларин)
06 Соколики (А. Чернявский)
07 Ну, быстрей летите, кони (Н. Бакалейников)
08 Во саду ли, в огороде, пародия (авторы неизвестны)
09 Мурочка, обыкновенная история (Ф. К. – А. Рубинштейн)
10 Эх, раз! Ще раз! (цыганская песня)
11 Песня ссыльного (народная)
12 Что ты, Маша, приуныла (Рудольфи)
13 Отцвели хризантемы (Н. Харито – В. Шумский)
14 Не балуйся (А. Чернявский)
15 Туманно, туманно (М. Штейнберг)
16 Белые ночи (Н. Харито)
17 Как цветок душистый (Саша Макаров)
18 Мы сегодня расстались с тобой (Л. Дризо)
19 Коробейники (народная – Н. Некрасов)
20 Как хороши те очи (П. Фальбинов)
21 Рвёмся в бой (Ю. Рик)
22 Казак Крючков (Ю. Рик)
23 Ночные цветы (А. Шиловский)
24 Василёк (народная, обр. А. Чернявского)
25 Расцвели хризантемы опять (Л. Дризо)
CD2
01 Вы просите песен (Саша Макаров)
02 Помню, помню, помню я, из песен каторжан (народная)
03 Чёрные глаза (О. Строк)
04 Чубчик (народная)
05 Алаверды (А. Иванов)
06 Панама (А. Александров)
07 Уснуть, умереть (Л. Мишель – А. Рубинштейн)
08 Дорогой длинною (Б. Фомин – К. Подревский)
09 Ямщик, не гони лошадей (Я. Фельман – Н. Риттер)
10 Гори, гори, любовь цыганки (Ф. Бюхнер – А. Григорьев)
11 Очи чёрные (Ф. Герман – Е. Гребинка)
12 Бублички (С. Богомазов, С. Красавин – Я. Ядов)
13 Пара гнедых (С. Донауров – С. Донауров, пер. А. Апухтина)
14 Сухая корочка (Л. Дризо)
15 Кирпичики (В. Кручинин – П. Герман)
16 Ехали цыгане (цыганская песня)
17 Дни за днями (С. Покрасс – П. Герман)
18 Крамбамбули, кавказская застольная (народная)
19 Плакучие ивы (Б. Барон – А. Тимофеев)
20 Эй, ямщик, гони-ка к «Яру» (А. Обухов – Е. Юрьев)
21 Только раз (Б. Фомин – П. Герман)
22 К чертям уступки (С. Покрасс)
23 Бубенцы (Н. Бакалейников – А. Кусиков)
24 Время изменяется (Б. Борисов)
25 Прощай, мой табор (Б. Прозоровский – В. Маковский)