Обложка
01 Чарльстон для пана огиньского
02 Вечерняя Москва
03 Мокрый асфальт
04 Матросский танец
05 Райские кущи
06 Анаконда
07 Менуэт
08 Полуденная лень
09 Караван
10 Танго " Днепрогэс"
11 Памяти В.Иткина
12 В ритме дождя
13 Улыбка бельмондо
14 Этюд аm
15 Капли на стекле
16 Смерть клоуна (Посв. Ю. Никулину)
17 Гусары уходят из города N
18 Одинокий саксофонист
19 Тихий разговор
20 Не совсем трезв
21 Ты меня не буди
22 Подслушанная мелодия
23 Сны под утро
24 Танцы при дворе
25 Ночная дорога
26 Колыбельная для внучки
27 P.S.
Авторский инструментальный альбом