Обложка
01 Большой секрет для маленькой компании
02 Это очень интересно!
03 Ваня Пастушок
04 Песня трех волков
05 Сказка о песенке
06 Песенка о сказке
07 Пони
08 Большой лошадиный секрет
09 Сон-кино
10 На дачу
11 Самоваро-паровозо-ветролет
12 Дует Жаркова и Холодкова
13 Песенка совы Дуси
14 Абракадабра
15 Большой кошачий секрет
16 Хорошо быть стариком!
17 А мы все время убиваем время
18 Баллада о щепке
19 Резиновый Ежик
20 Слониха, Слоненок и Слон
21 Пузатый чайник
22 Большой собачий секрет