Обложка
01 Песенка о ночной Москве
02 Песенка о московском муравье
03 А все-таки жаль (Былое нельзя воротить...)
04 Часовые любви
05 На фоне Пушкина
06 Песенка о Ваньке Морозове
07 Ка наш двор не обижали
08 Две дороги
09 Грузинская песня
10 К чему на ты нам быть
11 Чудесный вальс
12 Песенка о Моцарте
13 Прощание с новогодней елкой
14 Молитва
15 Дерзость или разговор перед боем
16 Ночной разговор (Мой конь притомился...)
17 Антон Палыч Чехов
18 Песенка Дуремара
19 Песня Карабаса Барабаса
20 Поле чудес
21 Какое небо голубое
22 Песенка Тортиллы
23 Музыкант