01 Грузинская песня (муз. и сл. Булат Окуджава)
02 Утренняя колыбельная (муз. и сл. Юлий Ким)
03 Ртутное солнце (муз. и сл. Владимир Ланцберг)
04 Песня Битт-Боя, приносящего счастье (муз. и сл. Михаил Трегер)
05 Музыкант (муз. и сл. Булат Окуджава)
06 В белом сне (муз. Пётр Тодоровский, сл. Григорий Поженян)
07 Петербург (муз. и сл. Валерий Чечет)
08 Номера (муз. и сл. Александр Галич)
09 Можжевеловый куст (муз. Александр Суханов, сл. Николай Заболоцкий)
10 "Остается во фляге…" (муз. Сергей Никитин, сл. Геннадий Шпаликов)
11 Волхонка (муз. и сл. Михаил Щербаков)
12 Лунная соната (муз. и сл. Михаил Щербаков)
13 "Я в весеннем лесу…" (муз. и сл. Евгений Агранович)
14 Осенняя песня (муз. и сл. Альфред Крупп)
15 За Лугой (муз. и сл. Валентин Вихорев)
16 "Что скажу я тебе…" (муз. Булат Окуджава, сл. Юрий Визбор)
17 Геленджик (муз. и сл. Александр Городницкий)
18 "Вот Вы поверили в меня…" (муз. и сл. Юрий Кукин)
19 Остаётся (муз. и сл. Юрий Кукин)
20 Волшебник (муз. и сл. Юрий Кукин)