Обложка
01 Вступительное слово — Александр Фрумин
02 Сентябрьский этюд
03 Город Вчера
04 Как коротки юности дни…
05 Фортуна
06 Уходит ночь
07 Упала весна
08 Евангелие от Молодости
09 Поручик
10 Осенняя река
11 Как жаль
12 Ты меня не суди (дуэт с Аней Янковой)
13 Цветочный Балкон
14 Снежный вальс