Обложка
- Intro "Traveller's"
- Сарэ рома
- Судьба
- Спасти любовь
- Разлука
- Полгода
- Про Федю Протасова
- Невечерняя
- Церковь при дороге
- Русская застольная
- Я милого узнаю по походке
- Табак
- Жулик
- Маруся
- Пусть говорят
- Эмигрантское танго
- Снова слышу
- Косы ивы
- Калинушка
- Сосница
- Final "Traveller's"