Обложка
01 Что-то грустно, взять гитару
02 Пойте, гитары
03 Ямщик, не гони лошадей
04 Очи черные
05 Цыгане, шумною толпою
06 Тройка, снег пушистый
07 Ты, успокой меня
08 Слава тебе, безысходная боль
09 Я безумно боюсь (Ирена)
10 Тихо тянутся сонные дроги
11 В вечерних ресторанах
12 Протрубили трубачи тревогу
13 Ой, рябина кудрявая
14 Что мне горе
15 Ну, что сказать, мой старый друг
16 На степи молдаванские