Обложка
01 Грустная песня
02 Эскиз
03 В этой деревне...
04 Стоянка корабля
05 Конец каникул
06 Парафраз на тему старого вальса
07 Скрипач на крыше
08 Таллинская песенка
09 Бессоница
10 Купола вокруг...
11 Ахматовой
12 Над синевою...
13 Я к вам травою прорасту...
14 Вальс прошедшего лета
15 Прощай, Садовое кольцо...
16 Пора отчалить кораблю...
17 Мы розы посадили
18 Старый новый год
19 Муравей
20 В чаду кварталов городских...
21 Первое послевоенное танго
22 Любовь пытаясь удержать
23 Французская песня
24 Дорожная песня Эскадрона
25 Поезд Йошкар-Ола - Казань
26 Прощание с Краснодаром
27 Внезапно и негаданно...
28 Поедем на Юшут...
29 А ты готовишься к работе...
30 Три раза в году...
31 Небеса
32 Вечер на исходе лета...
33 Ноктюрн
34 От Рождества Христова