Обложка
01 Дети зимы
02 Встреча
03 Милый друг
04 Как на Ваганьково ходили
05 Молчание с гитарой
06 В те времена
07 Обвела мне глаза кольцом (Бессонница 1)
08 Неумолчный клавесин
09 Осенний вальс
10 По Андреевскому спуску
11 Крылатка
12 Сентябрь догорит
13 Кто спит по ночам (Бессонница 9)
14 Не цыганская песня
15 А вы развейтесь тучи
16 Мы живём от любви, до любви
17 Какая странная пора
18 Трава забвенья
19 И кончится всё, и начнётся сначала