Обложка
01 Поле чудес
02 Какое небо голубое
03 Песенка Тортиллы
04 Песенка Дуремара
05 Песня Карабаса и кукол
06 Песенка протеста Буратино
07 Песенка Мальвины
08 Баллада о коровах
09 Самая первая песня
10 Хвосты
11 Бульдог и таксик
12 Бычок
13 Девочка и пластилин
14 Карась и щука
15 Я - петух
16 Крошка Вилли-Винки
17 Непослушная мама
18 Зеленая история
19 Джон Фул
20 Капитан Беринг
21 Навострите ваши уши
22 Кончайте ваши прения