Обложка
01 Две гитары
02 Гори, гори, любовь цыганки
03 Пропил Ваня, прогулял...
04 Матушка
05 Я милого узнаю по походке
06 Дорогой длинною...
07 Мама, я жулика люблю
08 Мурка
09 Очи чёрные
10 Махорка
11 Спускалась ночная прохлада
12 Беда
13 Не плачь, Маруся
14 Что делать, сердце
15 Я Вас любил
16 Эмигрантское танго
17 Только ночью
18 Песня цыганки
19 Доля моя горемычная
20 Москва златоглавая
21 Помню я ...
22 Только раз бывают в жизни встречи
23 До свиданья, друг мой, до свиданья
Валя и Алёша Димитриевич