01 Уа и ау (сл. Петр Вегин)
02 Ничто не сходит с рук (сл. Евгений Евтушенко)
03 Военные сны (сл. Вадим Шефнер)
04 По дороге любви (сл. Михаил Филиппов)
05 Забывают (сл. Вадим Шефнер)
06 Костя (сл. Евгений Евтушенко)
07 Кто-во-что (сл. Борис Слуцкий)
08 Монолог папы (сл. Евгений Евтушенко)
09 Невезуха (сл. Андрей Вознесенский)
10 Хвала и хула (сл. Борис Слуцкий)
11 На гитарный лад (сл. Марина Цветаева)
12 Варавва (сл. Михаил Филиппов)
13 Я жду (сл. Микеланджело, пер. Андрей Вознесенский)
14 Шпалы (сл. Евгений Евтушенко)
15 По следам минувших времен (сл. Николай Рубцов)
16 Для музыки (сл. Алексей Кубрик и Сергей Деревянко)
17 Соло на флейте (сл. Петр Вегин)
18 Эй, прохожий! (сл. Петр Вегин)
19 Калина красная (сл. Сергей Деревянко)
20 Дюны (сл. Петр Вегин)
21 Неземные слова (сл. Александр Блок)