Обложка
- Фони-Мони
- Песня старого извозчика
- Земля измучена войной
- Урюпинский острог
- Хрустальные мечты (Версия под гитару)
- Минор
- Там за сопками
- Как на даче (Версия под гитару)
- Здравствуй воля (Версия под гитару)
- Устало сердце (Остановите землю)
- Прости-забудь (Прости прощай)
- Я уеду (Версия под гитару)
- Сатирические куплеты (Реформы) (Версия под гитару)
- Супруги (Ильдар Южный, Аня Ушакова)
- Да гори оно огнем (Ильдар Южный, Александр Дюмин)
- Святой город