Обложка
01 Madam Lulu
02 Любовь поэта
03 Американская любовь
04 Мамзель Папа
05 Модель от Пакена
06 Мисс Джен (английская песенка)
07 Чёрный Том
08 Негр из Занзибара
09 Manon
10 Rouge et noir
11 Мимоходом шутя
12 Воспоминанья (с ансамблем)
13 Если розы расцветают
14 Замело тебя снегом Россия
15 Если б мотыльки
16 Розы
17 Последнее танго
18 Дитя и роза