Обложка
01 Чёрным вороном (муз. В.Королёв сл.В.Королёв, К.Дмиртиев)
02 Я с тобой (муз./сл. В.Королёв)
03 Слёзы... (муз./сл. В.Королёв)
04 Дольки апельсина (муз./сл. В.Корецкий)
05 Горький лед (муз./сл. С.Фисун)
06 Хмельная осень (муз. В.Петлюра сл. В.Петлюра, И.Танич)
07 Таксисты (муз./сл. В.Богатырёв)
08. На сеновале (муз./сл. С.Паради)
09 Где ты (муз./сл. О.Пахомов)
10 Губки бантиком! (муз. О.Пахомов сл.М.Назаров)
11 Две ромашки (муз./сл. О.Пахомов)
12 Цветёт калина (муз./сл. Л.Василёк)
13 Рая (муз./сл. Г.Енин)
14 Водила, трогай! (дует с группой 'Стоматолог' (муз./сл. А.Алексин)