Обложка
1. Караван (м.Б. Прозоровский, с.Б. Тимофеев)
2. Песня о счастье (м.Б. Фомин, с.С. Давыдович)
3. Так хочется (м. и с. Ю. Рубцов)
4. Только раз (м.Б. Фомин, с.П. Герман)
5. Утро туманное (м. В. Абаза, с.И. Тургенев)
6. Изумруд (м.Б. Фомин, с.П. Герман)
7. Звезды на небе (м.В. Борисов, с.Е. Дитерихс)
8. Две розы (м.С. Покрасс, с.А. Д’актиль)
9. Под лаской плюшевого пледа (м.А. Петров, с.М. Цветаева)