01 Вступление, рассказ про себя
02 Танец с Икарусом (И.Белый)
03 Литературный блюз (И.Белый)
04 Полёт (А.Карпов)
05 Сказ (А.Карпов)
06 Баржа (И.Белый)
07 Река (А.Карпов)
08 На подводной лодочке (И.Белый)
09 Меценат (И.Белый)
10 Весна и дурак (А.Карпов)
11 Болото (И.Белый)
12 Парой досок зачеркнута дверь... (А.Карпов)
13 Автостоп (И.Белый)
14 Вечер (А.Карпов)
15 Железная сказка (И.Белый)
16 Кот Янкель (И.Белый)
17 Бегемот и журавль (И.Белый)
18 Фата-Моргана (И.Белый)
19 Балкон над парком (А.Карпов)
20 Николин день (Татьяна Пучко)
21 Кораблик (Дмитрий Авилов)
22 Самурай (Дмитрий Авилов)
23 Питерская (А.Карпов)
24 Обращение к единомышленнику (И.Белый)
25 Стихотворения (А.Карпов)
26 Шляпа (А.Карпов)
27 Литр крови (И.Белый)
28 Туркменские хокку (А.Карпов)
29 Песня веселых японских моряков (И.Белый)
30 Волнорез (А.Карпов)
31 Автопародия на Волнорез (А.Карпов)
32 Прощай, алкоголик! (А.Карпов)
33 Макумба (Письмо молодого чернокожего юноши своему далекому советскому другу по переписке) (А.Карпов)
34 Самая короткая песня (А.Карпов и И.Белый)
35 Бабушка Этл (И.Белый)
36 Трагедия одной еврейской семьи (А.Карпов)
37 Наблюдение за природой (И.Белый)
38 Колыбельная с конями (на стихи Михаила Цельмса) (И.Белый на стихи Михаила Цельмса)
39 Долгая дорога в Дублин (А.Карпов)
40 Волчок (И.Белый)
41 Станционный смотритель (И.Белый)
42 Star of The County Down (ирландская народная)