Обложка
01 Перед листопадом (на ст. А. Тарковского)
02 Фонари (на ст. А. Тарковского)
03 Ночной дождь (на ст. А. Тарковского)
04 На крылечке (на ст. А. Тарковского)
05 Сентябрь (на ст. Ю. Левитанского)
06 Письма (на ст. Ф. Тютчева)
07 Венеция (на ст. Б. Пастернака)
08 Промчался миг (на ст. Ю. Левитанского)
09 Звёздный каталог (на ст. А. Тарковского)
Музыка, гитара и вокал - Д. Неклюдов