Обложка
01 Такси
02 Шарманка-осень
03 Рио-Рита
04 Кафе «Экипаж»
05 Чем ты дышишь
06 Мой друг Серёжа
07 Пилигрим
08 Терпкий вечер
09 Танго «Прощай»
10 Пароход
11 Тридцать девятый трамвай
12 Прощай, оружие
13 Зал ожиданий
14 Суламифь
15 Шарманка-осень (короткая версия)
16 Кафе «Экипаж» (короткая версия)
17 Ангел моей печали