Обложка
01 Вступление
02 Возвращение с севера
03 Южная ночь
04 Странный сон
05 Пара гнедых
06 Песня итальянских мафиози
07 Письмо для любимой
08 Еще раз о море Черном
09 Таганка
10 Старый наган ( Саша Жданов 1992 год )
11 Поздней осенней порой
12 Девушка в синем берете
13 Гитара с треснувшей декой
14 Ванинский порт
15 Песня о зайцах
16 Сбежать в Америку
17 Эшелон за вагоном вагон
18 Еврейская шутка
19 Отцовская правда
20 Прощай, Комаровка