Обложка
- Вступление
- Собрались ребята
- Поезд
- Сувенир
- Столовка
- Ушел от группы
- Невский
- Варьете
- Золото
- Змея
- Девственная лунность
- Кофе
- Командированный
- Вино
- Каберне
- АЗС
- Красная шапочка
- Подруга
- Рыба
- Не женись
- Мне приятно
- Попурри (инструментал)
- Свобода
- Дымок от папиросы
- Сонечка
- Кофемолка
- Отзвучали песни варьете
- Варьете (первое прощание)
- Проводы
- Начальник
- Заключение