01 Песенка о полярной авиации
02 В Авачинской бухте
03 Баллада Дебинского прижима
04 Голубой ледопад
05 Костер
06 А может жизнь проходит зря
07 Нагадали мне
08 Посвящение фее
09 Океан
10 Возвращение к зимнему лесу
11 Мой друг
12 Светлая печаль
13 Прощальный вальс
14 Баллада о чайке
15 Далекий порт
16 Не провожайте нас
Бонус треки:
Песни звучавшие на концерте, но не вошедшие в оригинальный магнитоальбом
«Концерт в Ленинградском зоопарке»
17 Крокусы
18 Ода плацкартному купе
19 Нет, сегодня не наша последняя встреча
20 Осенний вальс
21 Вечер большого дня
Вокал, гитара - Сергей Данилов, Александр Гейнц
Запись концерта состоялась весной 1996 года в Концертном зале Ленинградского зоопарка
Ремастеринг произведен Александром Гейнцем в марте 2006 г. на аппаратуре видеостудии «АВС»