1-01 Вступление
1-02 Песня Искателя Урана
1-03 Рассказ О Песне И Стихи
1-04 Песня Поисковой Партии
1-05 Вальс Геофизиков
1-06 Начнем Же Все Снова
1-07 Песня Болотных Геологов
1-08 Снег
1-09 Черный Хлеб
1-10 Ностальгией Позднего Охвачен
1-11 Перекаты
1-12 Полночное Солнце
1-13 Ноют Под Вечер Усталые Кости
1-14 Не Материк
1-15 Разговоры
1-16 Я Иду По Уругваю
1-17 Несколько Слов О Песне
1-18 Система Декарта
1-19 Жена Французского Посла
2-01 Разговоры
2-02 Приглашение К Плаванию
2-03 Рассказ О Песне
2-04 Марш Серых Гномов
2-05 Брусника
2-06 Памяти Клячкина
2-07 Рассказ О Песне
2-08 Не Возвращайся, Горький, С Капри
2-09 Не Выпрашивай У Бога
2-10 На Восток
2-11 Канада
2-12 Рассказ О Песне
2-13 Гаделупа
2-14 Переделкино
2-15 Петр III
2-16 Стихи
2-17 Пиратская Песня
2-18 Романс Юсупова
2-19 Шотландская Песня
2-20 Прощаение С Городом
2-21 Что Снится Ночью Прокурору
2-22 Моряк, Покрепче Вяжи Узлы
2-23 Песня Полярных Летчиков
2-24 У Геркулесовых Столбов
2-25 Атланты