Обложка
Первое отделение
01 Пускай ты выпита другим
02 Годы молодые
03 Может поздно,может слишком рано
04 Батум
05 Папиросники
06 Пой же, пой
07 Всё живое особой мечтой
08 Сыпь, гармоника
09 Ты прохладой меня не мучай
10 Снова пьют здесь, дерутся и плачут
11 Записки
12 Симфония двора
13 Чайная роза
14 Воробьи
15 Каторжанские байки
16 Полудурок
17 Друг мой Колька
Второе отделение
01 На Восточной улице
02 Это не лето
03 Белый голубь
04 Побрякушка
05 Похороны Абрама
06 Вано, прочти
07 Женщина ушла
08 Когда мне было 20 лет
09 Золотая Рыба
10 Безработный музыкант
11 Уличная красотка
12 Шансоньетка
13 С красавицей в обнимку