Обложка
01 О военных песнях Песня о погибшем лётчике
02 О пиратских дисках Случай в ресторане
03 В Ленинграде-городе
04 Письмо к другу О моих песнях
05 Почему аборигены съели Кука
06 Об Австралийской шутке Лекция о международнои положении
07 Дорожная история Об аплодисментах На смерть Шукшина
08 О песне Горизонт Горизонт
09 Через 10 лет всё так же (продолжение песни Москва-Одесса)
10 О бичах Про речку Вачу и попутчицу Валю
11 Охота с вертолёта
12 Поездка в город
13 Случай на таможне
14 Братские могилы
15 О театре и кино О блатных песнях
16 Попурри из блатных песен
17 Прощание с публикой