01 Пирушка на Брайтоне (Денег нет)
02 Тёплых тел доверчивая стая (кассетный вариант)
03 С хризантемою в петлице (кассетный вариант)
04 Звали бы тебя Наташкой (кассетный вариант)
05 Вернулся-таки я в Одессу
06 Друзьям на Брайтоне, любимым эмигрантам (кассетный вариант)
07 А я то думал - Вы счастливая (кассетный вариант)
08 Погас последний луч заката (кассетный вариант)
09 Звезда надежды не взошла на небеса (кассетный вариант)
10 Там, где клён шумит над речной волной (кассетный вариант)
11 Монсеры, граждане, графья и баронессы (кассетный вариант)
12 Алё, алё, кто там у аппарата
13 Жизнь моя шальная, полная азарта
14 Чтоб поймать судьбу за хвост
15 Идите Вы ко всем чертям (кассетный вариант)
16 Всегда на мачтах перед бурей (кассетный вариант)
17 Маленькая, тоненькая, стройная (кассетный вариант)
18 Как кровава в этот год была рябина
19 Вот бреду я вдоль большой дороги (кассетный вариант)
20 Дым кольцами (кассетный вариант)