Обложка
01 Романс Петербургу (А. Баянова, Н. Агнивцев)
02 Коль слышу хор цыган (авторы неизвестны)
03 Поздно (Л. Лядова, Г. Ходосов)
04 Меня не греет шаль (авторы неизвестны)
05 Дон Паскуале (А. Баянова, Н. Агнивцев)
06 Угольки (Б. Прозоровский, Н. Вильде)
07 Памяти Вертинского (А. Баянова, М. Ушаков)
08 C'est Ci Bon (А. Бетти, А. Горне)
09 Мы оба лжем (Б. Прозоровский, Б. Тимофеев)
10 Лети, моя песня (А. Баянова, Т. Флавицкая)
11 Я ехала домой (М. Пуаре)
12 Греческое танго (авторы неизвестны)
13 Mamma (Ч. А. Биксио, Б. Керубини)
14 Я так любила Вас (А. Давыдов, Н. Греков)
15 Вечерние колокола (попурри)
16 Зачем грустите, ивы? (А. Мажуков, В. Харитонов)
17 Non, je ne regrette rien (Ш. Дюмон, М. Вокер)
18 Пой, цыгане (цыганская таборная)