CD1
01 Грани (слова В.Терехов, музыка Сергей Анисимов)
02 Агент под прикрытием (слова и музыка Сергей Анисимов)
03 Вид на жительство (слова и музыка В.Терехов)
04 Алкаши (слова и музыка Сергей Анисимов)
05 Рыжая Сонька (слова В.Терехов, музыка Сергей Анисимов)
06 Мадагаскар (слова и музыка Сергей Анисимов)
07 Напарник Толя (слова и музыка В.Терехов)
08 Помбуры (слова и музыка Сергей Анисимов)
09 Эх, Америка (слова и музыка В.Терехов)
10 Служили на подводом крейсере
11 Среда (слова и музыка В.Высоцкий)
12 Участковый (слова и музыка Сергей Анисимов)
13 Черемуха (слова и музыка А.Тарновский)
CD2
14 Сибирский тракт (слова и музыка Сергей Анисимов)
15 Миражи (слова и музыка В.Терехов)
16 Дифирамбы (слова и музыка Сергей Анисимов)
17 Казанская сорочка (слова В.Бабишев музыка С.Анисимов
18 Пираты Сомали (слова и музыка Сергей Анисимов)
19 Старый Омск (слова В.Терехов, музыка Сергей Анисимов)
20 За Альметьевск топим (слова и музыка Сергей Анисимов)
21 Старый лагерь (слова и музыка Е.Ермаков)
22 Аскеза (слова и музыка Сергей Анисимов)
23 Ночка (слова Ю.Золотарева, музыка С.Анисимова
24 Не за деньги (слова и музыка Сергей Анисимов)
25 Система Дубль ВЭ (слова и музыка Сергей Анисимов)
26 Заборы (слова и музыка Сергей Анисимов)