01 Олег Митяев– Западная Сибирь
02 Олег Митяев– Небесный Калькулятор
03 Олег Митяев– Царица Непала
04 Олег Митяев– С Добрым Утром, Любимая
05 Олег Митяев– Крепитесь, Люди - Скоро Лето!
06 Олег Митяев– Соседка
07 Олег Митяев– Лето - Это Маленькая Жизнь
08 Олег Митяев– Давай С Тобой Поговорим
09 Олег Митяев– Мама
10 Олег Митяев– Черный Клен
11 Олег Митяев– Как Здорово
12 Олег Митяев– Самая Любимая Песня
13 Юрий Визбор– Солнышко Лесное
14 Юрий Визбор– Ночная Дорога
15 Юрий Визбор– Песня Альпинистов
16 Юрий Визбор– Бригантина
17 Юрий Визбор– Мама, Я Хочу Домой
18 Юрий Визбор– Подмосковье
19 Юрий Визбор– Рассказ Технолога Петухова
20 Юрий Визбор– Вставайте, Граф
21 Юрий Визбор– Нам Бы Выпить Перед Стартом
22 Юрий Визбор– Телефон
23 Юрий Визбор– Ты У Меня Одна
24 Юрий Визбор– Я Иду На Ледоколе
25 Юрий Визбор– Серега Санин
26 Юрий Визбор– Домбайский Вальс
27 Юрий Визбор– Наполним Музыкой Сердца