01 Ave Maria (ст. Юрия Песковского - муз. неизв. автора)
02 Ночные музыканты (ст. Абрахам а Санта Клара, пер. Л.Гинзбурга - муз. Виктора Шабанова)
03 После дождичка небеса просторней (ст. и муз. Булата Окуджавы)
04 Контрабандисты (ст. Эдуарда Багрицкого - муз. Виктора Берковского)
05 Мы - люди Севера (ст. Юстинаса Марцинкявичуса, пер. А. Ревенко - муз. Сергея Никитина)
06 Пароход на реке (ст. и муз. Юлия Кима)
07 По Смоленской дороге (ст. и муз. Булата Окуджавы)
08 Пилигримы (ст. Иосифа Бродского - муз. Евгения Клячкина)
09 Тайга (ст. Игоря Жданова - муз. Александра Дулова)
10 Три сосны (ст. Владимира Павлинова - муз. Александра Дулова)
11 Хромой король (ст. Мориса Карема, пер. М. Кудинова - муз. Александра Дулова)
12 Колыбельная вполголоса (ст. Давида Самойлова - муз. Сергея Смирнова)
13 Блюз уличных фонарей (ст. и муз. Ирины Левинзон)
14 Зеленоватые глаза (ст. и муз. Бориса Вахнюка)
15 Фанские горы (ст. и муз. Юрия Визбора)
16 Вечерняя (ст. и муз. Юрия Визбора)